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金山办公:国产办公软件龙头 安可+云双轮驱动迎来“主升”

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

  国金证券发布金山办公的研报指出,公司深耕办公领域三十年,要产品已具备国际竞争力,是国内最大的国产办公软件提供商。公司未来要成长逻辑,中短期在安可、长期在云:1)安可替换需求带来发展机遇。软件安可市场预计20年将正式起量,依托在国产办公软件的绝对龙头地位以及技术、生态综合优势,公司2G收入将迎来爆发式增长。党政机关替换仍以授权模式为主,预计公司办公软件产品使用授权收入20-21两年复合增速将超过100%。2)云是未来长期成长主要动力,SaaS新赛道为公司带来弯道超车机会:云业务未来的主要任务是以产品及服务体验提升用户付费转化率及ARPU值。过去三年公司云业务呈现翻倍式增长,收入规模达到3.93亿,但付费用户月活渗透率仅1.55%,未来提升空间广阔。云时代公司具备用户规模、生态及价格优势,有望在新领域对海外巨头实现赶超。


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