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2019年中国飞机行业市场现状及发展趋势分析 未来产业链集群化发

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  大飞机首飞成功有望打破波音空客垄断地位

  经过几十年的努力,我国已建立起较为完整的航空技术体系、产品谱系和产业体系,2017年以来,随着国内大型运输机运-20、大型客机C919、水陆两栖飞机AG600三大飞机的成功首飞,体现了我国大飞机制造能力的增强,未来有望打破波音空客的长期垄断地位。

  飞机行业产业链分析

  经过几十年的努力,我国已建立起较为完整的航空技术体系、产品谱系和产业体系,特别是近年来我国成功地研制了以歼15、歼20、运20、武直10等为代表的军用飞机,在民机方面“新舟”系列已交付百架,ARJ21等支线客机即将投入航线,大型干线客机C919的研制取得重要阶段性成果,小型无人机和通航飞机正处于快速发展之中,这都表明我国航空制造业已步入发展的快车道。

  大飞机产业逐渐兴起,其相关产业链从原材料供应、零部件制造、分系统集成,到整机总装,还包括研制过程中和售后的维修检测等,有包括央企体系内的中航飞机(000768)、中航机电(002013)、中航电子(600372)以及民企背景的新研股份(300159)、景嘉微(300474)等诸多上市公司参与。其中总装集成和系统集成领域主要由国企承担,而在原材料、零部件制造以及检测维修领域则有相当多的民企参与,市场开放程度相对较高。

  中国飞机部件价值量分析

  值得关注的是,一架飞机主要由300-500万个零部件组成,这些零部件需要数千个供应商生产。从大的角度来看,飞机部件主要包括机体、发动机、机载设备(含航电设备和机电设备)、内装饰以及其它五大部分,各自的价值量占比分别为40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。

  中国飞机部件价值量构成占比统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  2018年全年中国民航运输飞机数量超3600架

  近年来,我国军工航天产业发展迅猛,包括上述的国产大飞机C919首飞、歼20、运-20、直-20等新机型陆续进入空军序列、航空母舰辽宁舰或参加实战演习等。据前瞻产业研究院发布的《中国民用飞机制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2012年中国民航运输飞机数量已达1922架,并呈现逐年增长状态。2013年中国民航运输飞机数量突破2000架。2016年中国民航运输飞机数量达到2950架,同比增长11.3%。到了2017年中国民航运输飞机数量增长至3296架,同比增长11.7%。截止至2018年国内航空公司共计新引进飞机426架,至2018年底国内民航运输机队规模达到3615架,较2017年底增加319架,同比增长9.7%。另外,机队规模50架以上的航空公司共有15家,顺丰是其中唯一的货航。

  2012-2018年中国民航运输飞机数量统计及增长情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  2018年中国航空公司民航机队规模TOP15统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  上游零部件发展迅速,关键部件依然靠进口

  我国航空事业起步较晚,并且在零部件的生产中,大都是以转包的形式出现,从而为先进的民用飞机提供零部件产品。随着我国现代制造业的发展,转包已经上升到了一个更高的高度。在这个过程中,企业的规模不断壮大,同时在技术和复杂程度方面,也有了显着的提升。

  近年来,航空零部件制造行业更是在国家大力发展航空事业的背景下,得到迅猛发展。2018年,中国民用飞机零部件工业总产值约为197.2亿元,同比增长10.6%;其中,航空发动机零部件实现工业总产值约58.5亿元,同比增长8.7%。

  2012-2018年中国民用飞机零部件总产值规模统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  不过,从原材料的供应来看,目前国内在营飞机的发动机主要由CFM国际、IAE、GE、罗罗、普惠公司提供。得益于737及A320飞机的巨大数量,CFM国际占据中国民机发动机市场的63.91%的份额,737MAX使用也是CFM国际公司LEAP-1B发动机。

  2018年中国机队发动机所属公司占比统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  中游大飞机市场格局:寡头垄断

  大飞机产业作为航空工业的重要组成部分,在当今世界,技术水平最高的是美国、欧盟国家和俄罗斯,他们形成了大飞机产业的“三足鼎力”的局面。

  受制于军用飞机的敏感性和世界政治格局,逐渐形成了欧美及其同盟国、中俄及其他独联体、和其他国家三个阵营。美国凭借其强大的航空军事实力和政治影响力,成为了军用大型运输机领域当之无愧的龙头。在世界前十大运输机中,有4架由美国厂商制造,而仅由美国洛克希德.马丁公司生产的C-130“大力神”运输机就占据了全球军用运输机数量的20%以上,以洛克希德.马丁、波音公司为代表的美国企业独霸了全球军用运输机一半以上的市场。

  民用大飞机领域,曾经是包括空客、波音、麦道、英宇航和图波列夫等在内的多路诸侯争斗比拼的地方,竞争相当激烈。但是在最近几十年间,世界民用飞机的垄断态势逐步形成,尤其是在大型民用飞机(干线飞机)和支线飞机等民用航空中高端产品领域,逐步形成了全球干线飞机领域的双寡头市场结构,全球干线飞机市场几乎被波音、空客两家航空巨头瓜分。

  航空运输需求旺盛,为飞机维修带来新机遇

  随着中国经济的发展,中国航空运输业得到了快速发展。根据中国民航局统计数据显示,2017年我国航空公司全年运输总周转量首次突破千亿吨公里,达到1083.1亿吨公里,2018年,全行业共完成运输总周转量1206.4亿吨公里,同比增长11.4%,运输总周转量连续14年位居世界第二。

  2012-2018年中国民航运输总周转量统计及增长情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  (备注:2017年运输总周转量增速为12.5%)

  民航事业的快速发展,使得航空公司的飞机维修需求也大幅度地持续上升,为我国的航空维修产业创造了巨大的机遇。据相关资料显示,飞机6-10年就会迎来大修周期,近几年的市场容量实现了快速增长。2018年中国航空维修市场规模达到1242.9亿元。

  伴随着民航维修行业的发展,我国民航维修行业人才队伍和企业数量亦发展壮大。根据《中国民航维修系统资源及行业发展报告》数据,当前我国机务维修人员已增长至11万余人,我国民航局(CAAC)批准的国内外维修单位总数达到859家,其中国内维修单位数量达到467家,国外/地区维修单位为392家。

  2012-2018年中国航空维修市场规模统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  三大飞机首飞成功,有望打破波音和空客垄断

  2017年12月,全球在研最大水陆两栖飞机AG600在广东珠海首飞成功。是继我国自主研制的大型运输机运-20、大型客机C919之后,我国在大飞机领域研制工作取得的又一重大突破。迄今,大飞机“三剑客”均成功首飞。

  2018年6月,C919大型客机同时在上海和西安两地开展试飞;12月,C919国产大型客机103架机在上海浦东国际机场起飞,更是体现了我国大飞机制造能力的增强,未来有望打破波音空客的长期垄断地位。


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